Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра оказывается под ударом - его новую пьесу называют враждебной советской власти. Постановку запрещают, а самого автора исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой - женщиной необыкновенной внешности, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними возникают чувства. Писатель начинает работу над новым произведением, где героями служат люди из его круга общения. Среди них появляется загадочный Воланд, чей образ навеян одним иностранным знакомым.